2024/04/09 大豆专题：巴西大豆是如何运输的？
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巴西产量和出口分布：中西部产量和出口占比近50%；最南部两州产量占比近30%，出口占比近20%。
巴西出口港分布：第一大港Santos 占比约30%，第二大港Paranaguá 占比约14%，南部四省的港口份额占比超60%。但北部港口运量不断扩张。
巴西大豆内陆运输：主要分为卡车、铁路和驳船。出口大豆中，卡车占比约49%，铁路占比约38%，驳船占比13%。
巴西卡车：包括长途运输和短途运输，其中短途是指从农场到铁路和驳船码头，平均约440英里（707公里）的距离。
MT：年出口约2300-2800万吨，2023年MT出口大豆2834万吨，其中42.4%通过Santos，45%-50%主要通过北部各港口。MT的卡车距离最远超1000英里。
GO：出口约700-1100万吨，离东南沿海较近，约60%-70%的大豆从Santos出口，约20%从东南部的Vitória出口，从北部出口的份额不足1%。
MS：基本分布在五个港口，其中2013-2022年约90%集中于南部的Santos、 Paranaguá 和南部的São Fco. do Sul 港口。7%~8%从该州的Porto murtinho出口。
巴西大豆流向和海运路线：中国一般占比70-75%，运输时间32-40天不等；其次是欧洲和东南亚各地，包括西班牙、泰国、土耳其和伊朗等国。
巴西出口路线：一般北部港口通过大西洋直接流向北美、欧洲等地；少部分北部港、东部、南部港口和阿根廷大部分港口通过非洲好望角、印度洋，运到中国、东亚及东南亚各地，部分通过巴拿马运输。
美国路线：美豆约55%~60%从美湾出口，主要走巴拿马运河到中国，少部分从苏伊士或者好望角绕路。美西出口占比约25%，直接走太平洋到中国，运输距离较短。
产量分布：中西部MT、GO和MS大豆播种早，三州产量约占全国的50%。南部主要集中在PR和RS两州，2010-2020年产量占全国份额超30%，21-22年受拉尼娜影响，产量下滑。东南部主要集中在MG和SP两州，产量约占8%。东北部三州占比约8%。
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数据来源：Safras，大地期货研究院
中西部MT、GO和MS大豆播种早，一般2-3月出口开始增加，三个州的出口量约占全国的47%。南部PR和RS两州，2023年出口占比19%，一般4-5月出口开始增加，因收割晚。![]()
巴西是全球最大的大豆出口国，其次是美国、巴拉圭、加拿大和阿根廷等。2023年巴西大豆出口量达到创纪录的1.0187亿吨，同比增加29%。
第一和第二出口港：第一大港Santos位于圣保罗州，出口份额最大，2023年占比30%，2013-2022年十年均值27%；第二大港Paranaguá位于南部的帕拉纳州，距离产区较近，但出口份额不断下滑，2023年占比14%，低于2013年的18%。
第三大出口港被抢占：最南部的第三大港Rio Grande离产地近，2013年出口份额高达19%，但该港口出口份额随RS产量波动大，且2022年因减产导致份额下降至7%，2023年恢复到10%，低于北部第一大港SÃO LUIS （2023年出口占比13%）。
北部主要主要的两大出口港：中西部MT近一半的大豆从北部港出口。该地区大豆出口港主要集中在São Luís和Barcarena，两个港口的份额不断增加，2023年占比23%，较2013年的7%增加15个百分点。
数据来源：Comex Stat，大地期货研究院
南部四省出口占比超60%：该地区包括第一大出口港Santos 和第二大出口港Paranaguá ，2013年四省出口占比高达77%，但随着北部港口的扩张，该地区出口份额不断下滑，2023年占比60%。北部港口不断扩张：2013年占比只有12%，2023年增长值30%，其中2022年一度占比33%。该地区份额上涨主要集中于MA州的SÃO LUIS 和PA的BARCARENA 。BARCARENA位于密西西比河流域，驳船运输更为方便，2014年出口份额只有2%，2023年已经增至10%。巴西近一半的出口大豆是用卡车运输的。从产地到港口运送大豆的模式主要是卡车运输，尤其是距离港口较远的中西部地区；其次是铁路和驳船。对卡车的依赖比较高。
相比之下，美国运输到港口的主要模式是驳船，其次是铁路和卡车。巴西从农村到铁路和驳船码头的平均距离约440英里（707公里），美国从农村到内陆码头的平均距离只有25-100英里，在内河运输上具有绝佳的优势。卡车运输成本高：2023年12月大豆、玉米、麸皮等运输费用：公路0.27雷亚尔/公里，铁路0.14雷亚尔/公里。一般情况下，铁路运价大概比卡车低30%，驳船低60%。数据来源：USDA， Comex Stat，大地期货研究院卡车：巴西65%的货物以来卡车运输，大豆的卡车运量占比也有67%左右。卡车包括长途运输和短途运输，其中短途卡车运输是指从农场到铁路和驳船码头，平均约440英里（707公里）的距离。而MT的运输距离最远超1000英里。
96%以上的国内消费是有长途卡车运输完成的。出口中，长途卡车运输占比约有50%左右，50%属于短途运输。2019年巴西出口大豆7407万吨，其中长途卡车运量3623万吨，占比49.1%；到铁路的短途卡车运量2844万吨，到驳船的941万吨。MT：巴西第一大大豆产区，年产大豆约3500-4500万吨，出口约2300-2800万吨。MT位于巴西中西部，距离港口最远，主要通过卡车运输（距离河流和火车也较远）。
2023年MT出口大豆2834万吨，其中42.4%通过Santos，剩余45%-50%主要通过北部各港口，因距离较近。其中Barcarena占比26%~28%，São
Luís占比约6%~8%，主要通过卡车运输。少部分通过密西西比水系到达Santarém和Manaus港口，两个港口占比约15%~17%。MT：距离港口最远的莫过于主产区MT，该州年出口大豆2300-2800万吨，约占全巴西的28%。其中近一半的大豆从北部港出口，约42%从SP的桑托斯港出口。主要依赖卡车运输到驳船码头、铁路或者港口。
MT到桑托斯港约有900-1190英里的距离。其中北部主要的城市Sorrios距离桑托斯港1190英里，2023年平均卡车费率约8.75美元/吨/100英里，1190英里约花费104美元/吨，运输成本昂贵。GO：年产大豆约占全国的12%，出口大豆约700-1100万吨，2023年出口1146万吨，占产量的65%，2018-2022年占比均值约50%。
GO出口港：因离东南沿海较近，所以约60%-70%的大豆从Santos出口，约20%从东南部的Vitória出口，从北部出口的份额不足1%。
距离：南部Rio Verde到Santos的距离约有587英里，东部的距离越585英里。
GO对华出口：占比超80%，2023年对华出口998万吨，占比87%。其中69%通过Santos出口，另有近20%通过Vitória（ES，距离GO较近）出口。其他州的占比较少。
MS：年生产大豆最多约1000-1400万吨，出口约占年产量的40%左右。2020-2023年均产量1164万吨，年出口538万吨。
距离：西南部Maracaju到Santos的距离约有652英里，北部中心到Santos 约有720英里，距离比MT州更近，同GO州距离略同。
MS大豆出口港分布：基本分布在五个港口，其中2013-2022年约90%集中于南部的Santos 、 Paranaguá 和南部的SãoFco. do Sul 港口。7~8%从该州的Porto murtinho出口。
巴西大豆出口流向：主要出口到中国（一般占比70-75%），其次是欧洲和东南亚各地，包括西班牙、泰国、土耳其和伊朗等国。巴西大豆出口路线：一般北部港口通过大西洋直接流向北美、欧洲等地；少部分北部港、东部、南部港口和阿根廷大部分港口通过非洲好望角、印度洋，运到中国、东亚及东南亚各地，少部分流向红海地区。还有部分通过巴拿马运输。巴拿马位于中美洲的巴拿马，好望角位于非洲西南端，合恩角位于南美洲最南端。对华出口：2023年巴西向中国出口大豆7450万吨，价值389亿美元。较2022年对华出口的5360万吨高出39%，占巴西大豆出口总量（1.0187亿吨）的73%。
对华出口港：Santos、Rio Grande、Paranaguá和SãoFco. do Sul等南部港口仍然主导着对中国的大豆贸易，占巴西对华大豆出口的69%。2023年，东北部的São Luís、Vitória、Salvador和Barcarena对中国的大豆出口份额接近30%。亚马逊河上的Manaus向中国出口了少量大豆。
MT对华：2023对华出口1732万吨，占总出口量的61%。其中33.63%的大豆从北部对华，56.75%通过第一大港Santos 。
GO：2023对华出口大豆998万吨，占总出口量的87%，其中69%通过Santos 港，近20%通过东部的Vitória。![]()
巴西南部港口到上海：桑托斯约32-33天，帕拉纳约33-39天，RS约33-40天。走巴拿马的距离会更远一些。北部港口： São Luís约33-34天， Vitória约32-37天。Salvador约32-36天。对华成本运输成本：因距离远，尤其是MT卡车费用高，全州卡车+海运的总成本，约占中国进口成本的22%-25%。最南部RS因距离港口近，占比约13%，比较小。数据来源：Comex Stat，大地期货研究院
美国路线：美豆约55%~60%从美湾出口，主要走巴拿马运河到中国，少部分从苏伊士或者好望角绕路。美西出口占比约25%，直接走太平洋到中国，运输距离较短。阿根廷：主要出口到中国和欧洲，运输路线与巴西南部港口类似。
陈晓燕
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