2023/08/15 生猪基础知识手册（四）中国生猪养殖规模布局及行业成本温馨提示：本文预计阅读时间31分钟
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生猪基础知识手册（二）全球及中国生猪供需概况
我国生猪养殖历史悠久，养殖区域相对广泛，各省市皆有布局。2016年，国家综合考虑各区域生产发展基础、资源条件、环境承载力、饮食习惯及消费水平、交通运输等多种因素，将全国生猪养殖省市划分为适度发展（山西、青海、陕西、新疆、西藏、甘肃、宁夏）、约束发展（北京、天津、上海、江苏、湖南、福建、湖北、江西、安徽、浙江、广东）、重点发展（四川、河南、河北、山东、广西、海南和重庆）和潜力增长（辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、云南和贵州）4类区域，区域发展将使得养殖产能向生猪主产区进一步提升，以增强我国生猪养殖的集聚性，促进整体生猪养殖行业更具规模化和效益化。图1 中国生猪养殖区域分布图
从生猪出栏场规模来看，整体出栏场数量呈逐年下降态势，主要表现为散户出栏场占比的明显缩小，规模化出栏场逐步增加。据《中国畜牧业年鉴》数据显示，2021年中国生猪出栏场共计2009.99万家，同比减少3.26%；其中，年生猪出栏量1-49头的有1879.28万家，所占比重约为93.5%；年出栏50-499头的有113.03万家，所占比重约为5.62%；年出栏500头以上的有17.6863万户，所占比重约为0.88%。图2 中国生猪出栏场结构
过去很长一段时间，中国生猪养殖行业长期处于集中程度较低，整体格局相对分散的状态，散户养殖为最主要的生猪养殖规模。近年来，受环保政策趋严、非洲猪瘟等疫情频发、生猪价格波动加剧等多重因素的影响，生猪养殖行业散户压力巨大，退出情况明显，从某种角度也进一步助推了行业的快速发展，中国生猪养殖产业结构也在重塑，养殖企业向着更具规模化、集约化、现代化进程迈进。
图3 中国猪场结构：金字塔-纺锤-倒金字塔
产业结构在此助推下，也由原本以散养户为主的“金字塔结构”向纺锤形过渡，再演变至目前以规模场为主的“倒金字塔结构”。当下这种结构下，养猪主体之间的竞争程度逐渐白热化，散户和家庭农场逐渐退出，规模场的经营难度逐渐加大，企业经营者更加关注如何降低人力、环保、饲料等多种成本，降本增效更为迫切。
图4 2021年中国生猪出栏分布
从全国生猪区域布局来看，我国生猪养殖分布比较广泛，但相对集中在粮食主产区，华东、华中、西南和华南养殖体量较大，东北其次；西北等地因消费习惯等因素影响，多以牛羊养殖为主，生猪养殖占比相对偏小。前十大主产省为：四川、湖南、河南、山东、云南、湖北、河北、广东、广西和江西，占据了全国生猪出栏比重的65%左右。从区域竞争来看，四川、湖南、河南是养殖代表大省，品种、管理、技术以及规模化程度上都遥遥领先，消费流向也相对较好，三大省份占全国总存/出栏量的比重分别都在9%上下，四川居于首位。
我国生猪养殖行业集中度近年来呈现上升趋势，部分中小散承压部分开始退出市场，集团场和上市企业不断扩大自身产能，规模化养殖厂市场占有率快速提升，在市场的价格话语权增强，整体行业竞争更趋于有序化、良性化。图5 中国各规模存栏占比
据涌益咨询调研数据显示，截至2022年11月底，母猪50头以下散户占比16%；母猪50-200头养殖厂占比16%；母猪200-1000头养殖厂占比15%；母猪1000-10000头养殖厂占比14%；母猪10000头以上集团厂占比14%，上市养殖企业占比25%，相较而言，2019年6月底调研之际，集团场占比仅8%。2023年生猪养殖集中度仍在稳步提升，未来几年还会继续提高。集团场在市场博弈中开始占据主动，养殖成本得到了有效控制，产能较前几年有了大幅提高，盈利水平随之提升，部分头部企业甚至积极拓展上下游产业，以增强自身在全产业链中的竞争力，巩固和扩大所占市场份额。在这种情况下，散户压力进一步增大，长此以往，仅依靠低成本的优势无法更好的发展和立足，激烈的行业竞争会让散户的生存空间不断压缩甚至淘汰，规模发展是大势所趋。图6 2022年中国生猪养殖行业企业分布（家）
2022年生猪养殖上市公司区域分布
从全国生猪养殖行业企业布局来看，主要分布在南方地区，区域集聚较为明显，四川、河南和江苏等地是生猪产能大省，亦是养殖企业的集中注册地。据企查猫统计，截至2022年，全国生猪养殖主要企业共有22795家，四川省共有相关生猪养殖行业企业数2763家、河南省2460家、江苏省2122家，三省合计占比高达32%。随着我国生猪养殖行业向着规模化发展，养殖企业的规模也不断扩大，目前我国生猪养殖行业有近40家上市企业，上市率达0.21%，整体上市率虽不高，但总体产能占比可高达四分之一。头部生猪养殖企业总部多集中在东南沿海地区，但发展均向全国辐射。广东省生猪养殖上市企业有海大集团、温氏股份和金新农；四川省上市养企有新希望和巨星农牧；河南省有牧原股份，近几年生猪出栏量一直稳居首位。图7 中国生猪养殖企业市场占有率
依托于上市企业的发展布局，生猪养殖行业市场集中度呈不断上升态势，CR10从2016年的5.41%一路提升至2022年的20.28%；CR5从2016年的3.54%一路提升至2022年的16.3%,其中2021年企业产能扩张程度加深，市场集中度增速尤为明显。就2022年来看，我国生猪养殖头部上市企业分别为牧原股份、温氏股份、新希望、正大集团、双胞胎、正邦科技、傲农生物、德康集团、扬翔股份和大北农等，TOP10出栏份额占比约在20%，出栏量超百万的企业达到28家。目前我国生猪养殖行业集中度上升趋势明显，但与其他产业发展较为成熟的国家相比，规模化程度仍处于较低水平，后续仍存一定发展空间。图8 2022年中国生猪养殖企业占有率
能繁母猪存栏量是保障生猪产能的核心基础，1年前的能繁母猪存栏量直接决定了全年的生猪出栏量。2022年年底，我国能繁母猪存栏量总计约4390万头，同比增长1.41%。按农业农村部2021年9月发布的《生猪产能调控实施方案（暂行）》，全国能繁母猪存栏正常保有量为4100万头，能繁母猪存栏量稳定在4100万头的95%-105%都是合理区间，2022年能繁母猪存栏增速虽有所放缓，但仍略高于产能调控绿色合理区域上限。2023年上半年，我国能繁母猪存栏量约4296万头，同比增0.5%，环比减降0.2%；总体存栏量处在产能调控绿色合理区域内，但目前能繁母猪产能去化速度仍较缓慢。图9 中国能繁母猪存栏量
从当前已公布的官方数据来看，2022年大部分省份能繁母猪存栏量同比去年同期都有所增长，近半数省份年末能繁母猪存栏均超出正常保有量，其中，湖南、云南、山东、广西、陕西处于绿色区间；广东、江西、江苏、浙江位于黄色区间；重庆、吉林、山西、天津处于红色区间，重庆超出正常保有量幅度最大，高达127.78%。图10 2022年中国部分省市能繁母猪存栏分布
分省份来看，2022年四川能繁母猪存栏量最高，达398万头；湖南369万头居第二位；云南也在300万头以上。较2021年而言，除四川、贵州、江苏外，其余省份的能繁母猪存栏量均有所上升，其中广东提高最多，同比增幅6.9%。
（2）生猪存栏
图11 中国生猪存栏量
生猪存栏量是衡量猪多猪少的重要指标。2019年非瘟疫情致使生猪行业产能大幅缩减后，随着疫情的控制和产能的恢复，全国生猪存栏量开始逐步回升，但增幅明显下降，回升势头有所放缓。据国家统计局数据显示，2022年我国生猪存栏量45256万头，同比增0.74%；生猪存栏量的稳定增长有效保障了2023年伊始的生猪供应。图12 2022年中国各省市生猪存栏分布
从具体省份来看，各省份生猪存栏情况已恢复至非瘟前水平，目前我国生猪存栏主要集中在中西部的四川、湖南、河南、山东、湖北和云南等地区，前三大省份2022年生猪存栏量皆在4000万头以上，合计占比28%；六大省份总计存栏21418.11万头，合计占比高达47%。近期，2023年上半年各省生猪存栏数据也相应公布。截至2023年上半年，全国生猪存栏43517万头，环比增1%，同比增1.1%；四川、湖南、云南生猪存栏量3975万头、3969.4万头、3131.93万头，分别同比下降3.2%、1.2%、1.2%，排除上海上涨幅度最大为25.2%，其它省份则上涨1%-10%不等。当前我国生猪存栏量仍处于近几年的高位水平，且在持续增长，整体去产能进程缓慢。（3）生猪出栏
2022年全国生猪出栏量为69995万头，其中重点发展区、约束发展区、潜力增长区和适度发展区生猪出栏量占比分别约为37.5%、36%、20.5%和6%，整体格局较去年变化不大。但与2018年（各区占比40%、37%、18%和5%）对比来看，重点发展区和约束发展区生猪出栏量分别减少2.5%和1%，受环保拆迁和全国生猪布局优化调整等因素影响，未来生猪产能将趋于向适度发展区和潜力增长区转移。图13 2022年中国生猪出栏量
随着能繁母猪和生猪存栏的不断恢复，大部分省市生猪出栏量也随之增加，除了天津和宁夏之外，其他省份2022年生猪出栏量同比增速在1%-10%不等。具体来看，湖南、河南、四川、山东、湖南、湖北、云南七省的生猪出栏量均在4000万头以上；除了海南、浙江、天津、上海、北京、内蒙古、甘肃、新疆、宁夏、青海和西藏几省的出栏量不足1000万头，剩余省份的出栏量均在1000-4000万头之间。根据最新公布的数据来看，2023年上半年，我国生猪出栏已达3.7548亿头，同比去年增加2.63%。今年整体生猪供应压力明显高于去年，下半年还将持续兑现前期的高能繁基数，目前存栏量也还在继续增长，将继续助推下半年生猪出栏数量的增加，供给压力预计持续。
河南是名副其实的养猪大省，总产能可占全国的8.5%左右。河南区位优势明显，自身消费有限，外调运量较大。河南多地属山区、丘陵围合的盆地，具备养猪的天然优势，更有牧原等大型养殖企业在驻马店、周口、南阳投资建厂，规模效应和品牌集聚凸显。图14 河南省生猪出栏区域分布
2023年上半年，河南全省生猪出栏量3240.95万头，同比增0.6%，仅次于湖南居全国出栏量的第二位。就生猪存/出栏量来看，驻马店的产能都遥遥领先于其他地市，在河南省内稳居首位，2022年其生猪出栏938.8万头，占比16%左右；南阳和周口紧随其后，分别出栏787.83万头和725.36万头；而郑州以及济源位列后两位，生猪出栏在百万头以下。生猪养殖是四川的优势产业，四川亦是国家优质商品猪的战略保障基地，生猪存/出栏量及猪肉产量常年居全国首位，总产能可占全国的9.36%左右。四川的生猪养殖企业主要分布在达州、绵阳和成都等地，据新猪派统计，2022年全国116家万头母猪以上的规模养殖企业中，四川就有11家，整体规模养殖比重超过50%，且规划到2025年养殖规模化率达65%。图15 四川省生猪出栏区域分布
2023年上半年，四川全省生猪出栏量3237.7万头，同比增3.1%，居全国出栏量第三位。就生猪存/出栏量来看，四川产能分布比较均衡。南充在四川省内占比9%以上，2022年其生猪出栏607.63万头；宜宾和凉山州紧随其后，分别出栏501.46万头和479.56万头；而攀枝花、阿坝州以及甘孜州位列后三位，生猪出栏不足百万头。辽宁是我国东北生猪养殖区域较为领先的省份，总产能可占全国的4.14%左右，省内大型生猪养殖场大部分集中在沈阳、大连和鞍山等城市的周边地区。2022年辽宁全省生猪出栏量2894.3万头，同比增1.5%，处全国中上水平。就生猪存/出栏量来看，朝阳和铁岭在辽宁省内占比皆在16%以上，2022年生猪出栏532.2和428.6万头；沈阳、锦州和大连出栏在300-400万头；其余省份出栏相对少一些。图16 辽宁省生猪出栏区域分布
广东生猪养殖产能位居全国前列，总产能可占全国的5%左右，现有规模养猪场上万余家，整体规模养殖比重超过70%，远高于全国平均水平。2023年上半年，广东全省生猪出栏量1984.32万头，同比增4.5%，居全国出栏量第七位。就生猪存/出栏量来看，传统养猪重镇茂名、湛江都是广东生猪主产区，茂名在广东省内占比高达17%以上，2022年其生猪出栏587.25万头；产能中上地区在100-300万头不等；而汕尾、广州等三分之一的余下地区生猪出栏偏低都在百万头以下。图17 广东省生猪出栏区域分布
湖南生猪养殖在全国具有较大的影响力，既是养殖大省，亦是调运大省。总产能可占全国的8.9%左右，全省产能向规模化养殖和产能核心区进一步集中，整体规模养殖比重达66%，高出全国平均水平4个百分点，标准化、规模化、智能化养殖的发展势头良好。图18 湖南省生猪出栏区域分布
2023年上半年，湖南全省生猪出栏量3250.5万头，同比增1.6%，居全国出栏量首位。就生猪存/出栏量来看，湖南大部分地区产能都在300万头以上，分布均衡。永州、邵阳和衡阳居省内前三甲，2022年生猪分别出栏793.32、698.9、692.24万头，合计占比35%；除了张家界和湘西州偏低在150万头以下，其余各地皆在300-500多万头的区间内。西北地区地理环境特殊、气候寒冷，饮食习惯等因素导致猪肉消费量不高，生猪养殖密度偏低。2022年甘肃全省生猪出栏量895.7万头，同比增6%，总产能仅占全国的1.28%左右。就生猪存/出栏量来看，甘肃各地产能普遍偏低，出栏位居首位的武威2022年生猪出栏也仅为180万头，在省内占比20%，2022年其生猪出栏607.63万头；白银紧随其后，出栏115万头，占比12.8%；而剩余地区生猪出栏皆不足百万头。图19 西北省生猪出栏区域分布
据中国猪业高层交流论坛整理的数据显示，2022年我国生猪养殖前20强企业合计出栏16918万头，占本年度全国生猪出栏总量的24.17%。而2018年，前20强生猪养殖企业合计出栏总量仅6850万头，占全国出栏总量的比重9.87%。近两年，头部养殖企业积极扩张，行业的集中度由此快速提升。图20 中国生猪养殖TOP企业出栏量
2022年我国生猪养殖出栏量居前的五家企业（牧原、温氏、新希望、正大和双胞胎）合计出栏11405.35万头，占本年度全国生猪出栏总量的16.3%。其中，牧原以6120.1万头的出栏量遥遥领先，同比增幅达52%，其接近后面23家企业出栏量的总和，占比高达8.74%；温氏以1790.86万头位居第二，占比2.56%；新希望以1461.39万头紧随其后，占比2.09%。除双胞胎、正邦、德康出栏同比减少外，前十家生猪养殖企业出栏量都有不同幅度的增加，进一步助推了全国生猪出栏再上一个台阶。图21 2022年中国部分养殖企业出栏情况
各大上市生猪养殖企业在2023年再次大幅提升了计划出栏量（除正邦外），但上半年猪价的持续低迷下跌，也导致了大部分企业产生了不同幅度的亏损。从公开数据来看，在2023年上半年大部分养殖企业整体出栏进度相对适中，总体完成率在40%-50%之间。具体来看，中粮整体完成率最高，已达到54.38%，新希望、神农和大北农也在50%左右，其余完成进度基本都未过半。总的来说，生猪行业中上市企业话语权日渐加重，接下来国家政策也会有序引导，客观上也会加速生猪产业集中度的提升，在接下来几年，上市企业市占率预计将会不断提高。图22 18家上市生猪养殖企业产能情况
生猪养殖总成本为土地成本与生产成本的加总，生产成本又可分为人工成本和物质与服务费用两大部分，其中物质和服务费用主要包括了母猪、仔猪、饲料、防疫、折旧、能源消耗、生产服务等方面的费用。图23 生猪养殖成本构成
在生猪生产过程中，物质与服务费用在生猪养殖成本中所占的比重最高，高达近94%。在物质与服务费用中，饲料费为最主要成本投入，占比可达七成以上；其次就是所需的疫苗兽药，占总成本的一成左右（针对这两部分成本我们会进一步有所说明），其余各方面的成本占比相对偏低，总体影响较小。此外，从生猪生产环节来看，商品猪育肥环节的成分分摊占比是最大的，可达近80%；后备到能繁母猪环节和仔猪孕育环节总体成本占比相对不大，分别为16%和4%。猪饲料通常是由蛋白质饲料、能量饲料、粗饲料、青绿饲料、青贮饲料、矿物质饲料和饲料添加剂组成的饲养家猪的饲料。饲料成本是生猪养殖成本中最重要的组成部分，饲料成本占生猪养殖成本的比例约为60%-70%。其中，玉米、豆粕是生猪饲料中最主要的组成部分，这两种原料就构成了饲料原料成本的75%以上，其余还有少量麦麸、杂粕等。图24 饲料成分构成及主要原料价格
按类别划分，猪饲料可分为预混料、浓缩料和全价料三种，预混料相当于维生素+矿物质+载体，配置成本低，但需自己动手掺混；浓缩料是在预混料的基础上，额外添加了豆粕作为蛋白质饲料，成本较预混料略高一点点；全价料既包含了蛋白质饲料，也包含了能量饲料，相当于预混料加入豆粕和玉米，或者浓缩料加入玉米，成本也就较高些。此外，按照生猪生长周期来划分，还有母猪料、保育料、仔猪料、育肥料等等，根据不同阶段所需营养的不同，原料成分占比有所调整。图25 饲料主要原料价格
饲料对生猪的生长、保育、育肥等具有重要作用，饲料成本的高低直接受到玉米、豆粕等大宗商品价格的直接影响。饲料价格基本与玉米市场价格波动曲线规律趋同，考虑到原料价格的影响，生猪养殖企业可以通过低价囤货、寻找高价料替代品等方式来降低饲料采购成本。生猪疫病防治是养殖过程中极具重要性的一环，现在规模养殖企业越来越重视疫病的防治，预防为主、治疗为辅，猪群的健康状况直接关系到养殖企业总体产能的提高和利润的增长。图26 一、二、三类猪病病种
根据农业部发布的最新版《一、二、三类动物疫病病种名录》，一类猪疫病包括3种，主要是口蹄疫、猪水泡病、非洲猪瘟；二类猪疫病有4种，主要是猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征（经典猪蓝耳病）、猪流行性腹泻、日本脑炎病毒；三类猪疫病有13种，主要是猪细小病毒感染、猪丹毒、猪传染性胸膜肺炎等等。在一类猪疫病中，口蹄疫可以通过疫苗进行防治，而非洲猪瘟杀伤力极强，高传染、高致死，且目前暂无有效预防和治疗药物，只能以物理隔离预防为主，发病主要以扑杀深埋为措施。二类猪疫病近几年来对生猪养殖危害较大，针对不同的病症防治手段有所差异，主要以药物注射和疫苗防治为主。三类疫病中，猪细小病毒会引发能繁母猪性繁殖障碍，仔猪存活率和健康状况不甚良好，按时接种疫苗至关重要。图27 生猪养疫苗签发批次
据了解，生猪生产的整个生命周期内，不同时期都需要保证一定种类和数量的疫苗的注射，具体细则可参考下表。在实际生产过程中，疫苗的使用情况或有所出入，一般情况下，养殖户很少会给猪群注射全部疫苗，而是会根据自身的利润情况有选择性的注射疫苗。根据涌益咨询调研疫苗注射的实际情况来看，母猪和小猪必打疫苗仅有猪瘟和伪狂犬两类，对于其余的疫苗，养殖户会根据当下成本来调整接种疫苗的种类和数量，大多数情况下，养殖户仅会选择部分有必要的疫苗进行注射。图28 生猪养殖-疫苗接种
数据来源：涌益咨询 大地期货研究院
后备—能繁母猪：养殖户购入后备母猪，喂养培育至母猪性发育成熟，以便具备妊娠能力后可以作为能繁母猪进行配种，历时大约4个月左右。在此期间，养殖户的成本包含如下：后备母猪采购费用、母猪饲料费用、母猪兽药疫苗费用、人工环保水电煤及厂房折旧等固定费用。此外，母猪在繁育6-8胎因生产效率降低后会被养殖厂淘汰，淘汰母猪的出售可冲抵一部分成本。最后可将总成成本分摊至所有的断奶仔猪身上。图29 生猪养殖成本-后备到能繁环节
能繁—断奶仔猪：能繁母猪进行配种孕育仔猪，再到仔猪21天后断奶，整个妊娠期加哺乳期历时大约4个月左右。在此期间，养殖户的成本包含如下：母猪妊娠和哺乳的饲料费用、公猪的精液费用、母猪兽药疫苗费用、人工环保水电煤及厂房折旧等固定费用。最后可将总成成本分摊至所有的断奶仔猪身上。图30 生猪养殖成本-能繁到断奶仔猪环节
断奶—育肥出栏：仔猪断奶后，保育增重至23-30kg长成小猪，而后进入育肥期，增重至120kg左右可作为商品猪出栏售卖，历时大约6个月左右。在此期间，养殖户的成本包含如下：小猪和中大猪饲料费用、仔猪兽药疫苗费用、人工环保水电煤及厂房折旧等固定费用。最后可将总成成本分摊至所有的标猪身上。图31 生猪养殖成本-育肥出栏环节
图32 生猪养殖成本-外购仔猪育肥
部分养殖户不通过购入母猪来获得仔猪，而是选择择机购入猪苗，直接喂养培育至商品猪出栏。外购仔猪育肥养殖时间较自繁自养短，所需要的专业知识和技术要求没那么高，但受市场影响偏大，利润不如自繁自养。整个过程的养殖成本可参考自繁自养阶段的育肥出栏环节成本。图33 生猪养殖成本
数据来源：涌益咨询 大地期货研究院
二次育肥是指养殖户购买出栏的标猪，经过2-3个月的再次喂养增重，育肥至150kg以上之后出栏。在此期间，养殖户的成本包含如下：标猪采购费用、育肥饲料费用、以及运输中的运费和损耗等费用。最后可将总成成本分摊至单头均重。二次育肥具有较强择机性，市场行情和客户需求很大程度上决定了二育的入场时机。二育一旦集中开启，短期内会将市场供给压力后移，从而放大猪价短期波动，因而二育的先决条件——生猪价格波动相对较大且对后市行情看好。图34 生猪养殖成本-二次育肥成本
生猪养殖行业自去年年末就整体延续亏损态势，但规模化进程加快推进，养殖成本得到了有效下降。目前大部分上市企业的生猪养殖完全成本基本在17-18元/kg左右，且处于下降走势，2023年目标成本在16元/kg左右；其中，牧原的成本已降至14.6元/kg，下半年有望进一步降低。近两年随着行业内竞争的加剧，企业更加注重增强自身的竞争力，成本控制成为越来越多生猪养殖企业的工作重点，头部企业的扩张战略开始逐步调整为降本增效战略，以此重塑自身核心竞争力，毕竟单位成本降下来了，经济效益相应就会有显著提升。
生猪养殖的利润表现会受到多方面的因素影响，养殖规模、饲料成本、市场行情等都是重要影响因素。一般来说，生猪养殖的风险主要来自于市场价格波动和疾病防控。如果市场行情不稳定或者遭遇疫病等情况，养殖户的利润就会大幅减少甚至亏损。例如，2018年非瘟疫情的爆发，整体蔓延和扩张速度非常快，持续时间也较长，给养猪户造成了非常严重的损失，产能大幅收缩。而后2022年底，前期猪价高涨后产能扩张加快，生猪供给过剩持续，加之疫情下居民消费意愿下降，养殖端商品猪消化节奏放缓，整体行业持续亏损。从成本及亏损逻辑看，正常周期下亏损持续期在20-30周后会进入反转阶段，进入微利状态。据涌益咨询数据显示，截至7月27日当周，自繁自养模式进入亏损期已30周，持续期临近30周左右的周期上限，8月养殖利润开始进入成本线附近，有微弱盈利。而反观外购仔猪育肥模式，截至8月10日当周仍在小幅亏损状态，持续期已超过30周的周期上限，近期或有扭亏转盈表现。
二元母猪：长白猪作为父本、大白猪作为母本，杂交繁育后的后代母猪。回交母猪：二元母猪与纯种杜洛克公猪杂交繁育得到三元商品猪，其中相对优质的母猪不再对外出售，而是继续与长白或大白的公猪配种，这种再利用母猪即回交母猪。后备母猪：养猪场内为取代老化母猪或出现疾病需要淘汰的母猪，已经达到了可以生产下一代猪的生理条件，但还未进行第一次配种或未怀孕的母猪，留作繁育。后备母猪一般从50kg左右开始选育或购入，但也会随着养户自身的需求而有所调整。能繁母猪：达到生殖年龄（一般指8月龄以上，体重达成年猪体重70%以上）而专门留作繁殖用的母猪，顺利配种成功后直至无法再做繁育用，最后被养殖厂淘汰，一生育龄一般在6-8胎。
PSY：指每头母猪每年所能提供的断奶仔猪头数，是衡量猪场效益和母猪繁殖成绩的重要指标。PSY=母猪年产胎次×母猪平均窝产活仔数×哺乳仔猪成活率。MSY：指每头母猪每年能提供的肥猪出栏头数。MSY=PSY×育肥猪成活率。从涌益调研数据来看，行业平均MSY水平已从2013年的13.5，逐步提升至2023H1的18.42，已高于非瘟前水平；但较国外优势国家而言，欧美先进国家MSY平均水平在26，丹麦全球最高，已经突破30，由此来看我国的MSY仍存较大提升空间。图37 各规模猪场MSY
据涌益咨询调研数据显示，2019-2020年非瘟疫情对母猪产能影响较大，国内开始三元回交，三元能繁占比最高可达48%左右；2021年下半年受猪价影响，母猪加速淘汰，2022年能繁中二元母猪占比逐渐恢复至10%-15%。今年上半年，母猪产能相对变化不大，但国内猪场以更新换代为主，尤其是在偏规模猪场中，三元回交母猪占比不足5%，行业平均水平基本恢复至正常年份。图38 能繁母猪结构占比
数据来源：涌益咨询 大地期货研究院
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图39 母猪、仔猪及育肥猪生产指标图40 母猪、仔猪及育肥猪生产指标
数据来源：涌益咨询 大地期货研究院
原种猪：指从种猪场内养殖繁育的直接从原产地引进或经多代提纯复壮选育、遗传基因相对较纯的某个品种的种猪。原种猪主要是用来保留种质资源，为生猪生产提供优良的原种代种猪。目前国内原种猪主要包括丹系、法系、美系、加系和英系等。由于我国现代生猪育种技术和体系建设较国外还是有所差距，且无国际化的现代化商品瘦肉型种猪，主要还以引进国外优质原种猪到国内后进行扩繁繁育。图41 国家生猪核心育种场
种猪是生猪养殖行业发展的核心要素，目前我国具有国家生猪核心育种场92家，2015年之前核心场处在建设发展阶段，数量逐年递增；而后整体规模相对稳定，数量变化不大。我国的养殖大省亦是核心种猪产能的集中省份，华南和华中地区是我国生猪育种的核心区域，核心育种场大部分集中在广东、山东、湖南、湖北和四川等生猪出栏大省。图42 我国原种猪引入情况
据中国种猪信息网统计，2008年我国种猪引种数量高达10788头，2014年因养殖行情影响，数量降至7888头，而后两年续降。自2017年受行情和供应不足的两方面影响，引种数量大幅增加至10527头。2019年因非洲猪瘟影响，引种数量再度降至千头以下的低位水平。二元母猪存栏受损严重，随着国内非瘟疫情的逐渐控制及产能的恢复，而后种猪进口量显著上升，据不完全统计2020年全国引入种猪数量创历史新高达31686头，2021年也是两万头以上的较高水平。对比来看，2022年我国种猪进口量大幅下降，国内规模化水平的提升以及生物安全措施得当，国内种猪数量和质量都有大幅改善。大部分生猪养殖场产能恢复，自身内部扩繁体系不断完善，对外的引种需求有所下降。未完待续，敬请期待…
蒋硕朋
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