2023/08/15 航运指数专题（一）：国际集装箱运输行业概览（上）温馨提示：本文预计阅读时间10分钟
国际货物运输是国际贸易、国际物流不可缺少的重要环节，具有线长面广、中间环节多、情况复杂多变等特点。根据使用的运输工具的不同，有如下几种方式：海洋运输、铁路运输、航空运输、公路运输、邮包运输、管道运输、集装箱运输、大陆桥运输以及多种方式组合而成的多式联运等。全球货物出口量持续攀升，2022年达到24.9万亿美元。根据世界银行统计，全球贸易占GDP的比重常年维持在50%以上，2021年为56.53%，其中商品贸易占GDP的比重为46.79%，服务贸易占GDP的比重为12.09%。图1：全球贸易金额
其中，海洋约占地球总面积的71%，国际贸易中2/3以上的货物都是通过海上运输。海运几乎可以运输所有种类、所有形态的商品，与其他运输方式相比，海运在运输网络的分布、运输产品的范围以及运输价格方面均具有较大的优势。海运市场按照不同的分类方法可以分为多个不同的细分市场。如按照运输路线，可分为沿海运输、近海运输和远洋运输；按照船舶运行方式，可分为固定船期及非固定船期。目前主流的方法是按照运输的货物品种分类，将航运板块分为干散货、油气、集装箱这三大类。2023年全球总运力达到了22.72772亿吨，同比增长3.2%。从2023年的数据来看，全球运力分布主要集中在散货船（Bulkcarriers），大约占总运力的43%；其次是油轮（Oiltankers），占比约29%左右；再次是集装箱船（Containerships），大约占比13%；最后是一般货船和其他船只，包括化工品船、邮轮等，这两类船只运力大约占15%左右。集装箱（container）是我国大陆的称谓，在我国香港地区被称作“货箱”，在我国台湾地区被称作“货柜”。关于它的定义，在各国的国家标准、各种国际公约和文件中，都有具体的规定，内容不尽一致。例如，国际标准化组织（ISO）定义的运输设备集装箱是：a）具有足够强度，可长期反复使用；b）适于一种或多种运输方式的运送，途中转运时箱内货物不需换装；c）具有快速装卸和搬运的装置，特别便于从一种运输方式转移到另一种运输方式；d）便于货物装满和卸空；e）具有1立方米以上的容积。目前许多国家都引用了这一标准。我国的标准在以上基础上增加了：f）是一种按照确保安全的要求进行设计，并具有防御无关人员轻易进入的货运工具。![]()
注：lt指长吨，1lt=1016kg；i=3in(76mm),为两箱之间间距
集装箱按照用途可分为通用集装箱、敞顶式集装箱、平台式集装箱、汽车集装箱、动物集装箱、干货集装箱、散货集装箱、特种集装箱、冷藏集装箱、板架集装箱等等。按照结构分类可分为内柱式与外柱式集装箱、折叠式与固定式集装箱、薄壳式与预制骨式集装箱。图2：集装箱各构件名称
资料来源：《集装箱运输与多式联运》、大地期货研究院
集装箱运输突破了传统杂件运输装卸作业的瓶颈，是运输领域的一次伟大变革，正是因为集装箱运输的出现才使多式联运成为可能。根据不同时期集装箱运输发展的特点，大体上可以分为五个不同阶段：
英国工业革命促进了交运行业的发展。1801年，英国人安德森博士提出集装箱运输的设想。1880年，美国正式试制了第一艘内河用的集装箱船，但这种新型水路运输方式并没有被人们接受；1900年，英国铁路上首先出现较为简单的集装箱运输。第二次世界大战爆发后，美国军队利用集装箱船在海上进行军用物资运输，证实了集装箱在进行大量货物运输时的安全快捷。这一阶段集装箱运输的主要特点是：运距较短、发展缓慢、集装箱运输的优越性并未充分发挥。主要原因在于社会生产力还比较落后，没有充足稳定的货源，物质技术基础与配套措施落后，集装箱运输组织管理水平也较差。二战后各国经济迅速发展，国际贸易量大幅增加，给集装箱运输的发展提供了前所未有的良机。1955年，美国人麦克林提出集装箱运输必须实现海陆联运的观点。此后他通过自己的泛大西洋轮船公司航行于纽约—休斯顿航线，获得了巨大经济效果，显示了集装箱运输的优越性。1961年5月，该公司开辟了纽约—洛杉矶—旧金山航线以及阿拉斯加航线，从而奠定了在美国国内进行集装箱运输的基础。在此期间，美国的马托松等其他后才能公司也先后开辟夏威夷等航线，集装箱运输从此逐步开展。这一阶段集装箱运输的主要特点是：所使用的集装箱船都是改装的，没有专用的集装箱泊位，使用的都是非标准的17ft，27ft和35ft的集装箱，航线都在美国沿海。
1966年4月，美国海陆运输公司以经过改装的全集装箱船开辟了纽约—欧洲集装箱运输国际航线。1967年9月，马托松船公司将“夏威夷殖民者”号全集装箱船投入到日本—北美太平洋沿线。紧接着日本和欧洲各国的船公司先后在日本、欧洲、美国和澳大利亚等地区开展集装箱运输。这一时期从事集装箱运输的船舶为第一代集装箱船，载箱量在700到1100TEU之间，并且出现了集装箱专用码头。集装箱全球航运的开始，推动了集装箱的标准化、专业码头以及装卸设备的发展。1965年，ISO颁布了一系列国际标准箱的规格（尺寸），其中20ft和40ft的标准集装箱成为国际集装箱运输的主流。1971年年底，世界13条主要航线基本实现了件杂货集装箱化。集装箱船舶迅速大型化，出现了第二代、第三代集装箱船。1980年5月，在日内瓦通过了《联合国国际货物多式联运公约》。这一阶段集装箱运输的特点是：集装箱运输航线从美国沿海走向了国际远洋航线，集装箱逐渐标准化，出现了第二代以及第三代集装箱船以及专用码头，集装箱管理开始实现现代化。
这一阶段集装箱运输已遍及全球，与集装箱运输有关的硬件和软件日益完善。集装箱船舶的大型化和自动化，集装箱专用泊位高效率化和集疏运系统等的配套建设，大大提高了集装箱运输系统的现代化水平和能力。这一阶段的船舶以第四代集装箱船（巴拿马级）和第五代集装箱船（早期的超巴拿马级）为主。同时，港口装卸朝着大型、高效、自动化方向发展，集装箱重量也在增加，国际标准化组织再次修订集装箱标准，重新颁布ISO668-1995，标准规定20ft集装箱额定重量由20320kg改为24000kg。现行的国际标准ISO668-2020增加了45ft集装箱，额定总质量为30480kg。
“门对门”的多式联运已经成为深受大众喜欢的运输方式，造船技术的发展使得集装箱船舶进入另一飞速发展阶段，尤其是2005年后，造船行业的发展日新月异。集装箱码头的大型化、自动化、智能化逐步凸显。表4：集装箱大型化发展过程中典型船型基本参数
数据来源：《集装箱运输与多式联运》、大地期货研究院中国集装箱运输是从上世纪50年代开始起步的。1955年4月，铁路部门开始办理国内小型集装箱运输。水运部门在1956年、1960年、1972年3次借用铁路集装箱进行短期试运。1973年开辟海上国际集装箱运输，1973年9月开辟用杂货船捎运小型集装箱的上海至横滨、大阪、神户航线。中国国际集装箱运输起步较晚，但发展的速度是最快的。自1973年天津接卸了第一个国际集装箱，历经了70年代的起步，80年代的稳定发展，到90年代中国国际集装箱运输引起全世界航运界的热切关注。至此，中国拥有了一支现代化的集装箱船队，建成了一批集装箱专用深水泊位。目前，中国的香港、上海、深圳和中国台湾地区的高雄港分别排在世界集装箱港口的第二、三、四、六位；中远集团、中海集团、香港的东方海外集团、中国台湾的长荣海运集团和万海集团也身居世界前二十大班轮公司之列。未完待续，敬请期待……
作者：蒋硕朋
从业资格证号：F0276044
投资咨询证号：Z0010279
研究联系方式：0571-86774106
联系人：查志强
从业资格证号：F03096242
联系方式：0571-86774106
本报告由大地期货有限公司撰写，报告中所提供的信息仅供参考。报告根据国际和行业通行的准则，以合法渠道获得这些信息，本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。本报告不能作为投资研究决策的依据，不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证，无论是否已经明示或暗示。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述期货买卖的出价或询价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保或保证。本公司对于报告所提供信息所导致的任何直接的或间接的投资盈亏后果不承担任何责任。本报告版权仅归大地期货有限公司所有，未获得事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如征得本公司同意引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“大地期货”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。大地期货有限公司对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。
点击上方“大地期货研究院”欢迎订阅